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2024年上半年中國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行分析
時(shí)間:2024-08-23 10:16:00 來(lái)源:中國紡織經(jīng)濟信息網(wǎng) www.ctei.cn
       2024年1-6月,在國家宏觀(guān)政策效應持續釋放及國內外市場(chǎng)需求逐步恢復等積極因素支撐下,我國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行延續回升向好的發(fā)展態(tài)勢,行業(yè)生產(chǎn)、出口、效益、投資等主要運行指標較上年同期有所改善。但也要看到,短期內有效需求不足、市場(chǎng)預期偏弱等問(wèn)題依舊存在,內需恢復動(dòng)力仍待增強,同時(shí)全球經(jīng)濟增長(cháng)放緩、地緣政治沖突加劇、國際貿易摩擦頻發(fā)等因素對我國服裝出口造成一定壓力。展望全年,行業(yè)發(fā)展形勢仍然錯綜復雜,不穩定不確定因素增多,行業(yè)需持續鞏固穩中向好基礎,推動(dòng)企業(yè)數字化、智能化升級,不斷增強產(chǎn)業(yè)核心競爭力和產(chǎn)業(yè)鏈現代化建設,以創(chuàng )新驅動(dòng)引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。


  上半年服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況

  01 服裝生產(chǎn)平穩回升

  1-6月,隨著(zhù)國內外市場(chǎng)消費需求持續恢復以及服裝產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈有序穩定運行,我國服裝行業(yè)生產(chǎn)平穩回升。根據國家統計局數據,1-6月,服裝行業(yè)規模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降0.6%,降幅比2023年同期收窄7.6個(gè)百分點(diǎn)。6月當月規模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.2%,降幅比3月收窄4.2個(gè)百分點(diǎn)。

  服裝產(chǎn)量小幅增長(cháng)。根據國家統計局數據,1-6月,規模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量99.36億件,同比增長(cháng)4.42%,增速比2023年同期提升12.26個(gè)百分點(diǎn)。從細分品類(lèi)來(lái)看,隨著(zhù)戶(hù)外運動(dòng)服飾、功能性防曬服等產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)應用迅速提升,針織服裝產(chǎn)量保持較快增長(cháng),占服裝總產(chǎn)量的比重持續上升。梭織服裝產(chǎn)量為30.79億件,同比下降2.52%,其中羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降5.43、8.38%和13.2%;針織服裝產(chǎn)量為68.57億件,同比增長(cháng)7.86%,占服裝總產(chǎn)量的69.01%,比重較2023年同期提高4.61個(gè)百分點(diǎn)。

圖1 2024年1-6月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

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  數據來(lái)源:國家統計局

  02 內銷(xiāo)市場(chǎng)增速放緩

  1-6月,在居民收入及消費信心逐步趨穩、假期效應以及“6.18”網(wǎng)絡(luò )購物節等因素的帶動(dòng)下,我國服裝消費需求不斷釋放,內銷(xiāo)市場(chǎng)實(shí)現穩定增長(cháng),但增速明顯放緩,內需恢復動(dòng)力仍有待增強。根據國家統計局數據,1-6月,我國限額以上單位服裝商品零售額累計5156.3億元,同比增長(cháng)0.8%,增速比2023年同期放緩14.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,4月和6月限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額同比分別下降3.0%和2.2%。同期,穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額累計同比增長(cháng)7.0%,比2023年同期放緩6.3個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 2024年1-3月國內市場(chǎng)服裝銷(xiāo)售情況

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  數據來(lái)源:國家統計局

  03 服裝出口基本平穩

  1-6月,受?chē)H市場(chǎng)需求有所恢復、海外品牌商補庫存需求增加以及穩外貿政策不斷顯效等積極因素影響,我國服裝出口基本平穩,活力持續增強。根據中國海關(guān)數據,1-6月,我國累計完成服裝及衣著(zhù)附件出口738.3億美元,出口金額與2023年同期持平。從月度看,服裝出口增速在經(jīng)歷1-2月兩位數增長(cháng)和3月下滑后逐步企穩,5月同比恢復增長(cháng),6月當月服裝出口金額151.5億美元,同比下降0.6%,降幅較3月收窄17個(gè)百分點(diǎn)。

  從量?jì)r(jià)關(guān)系來(lái)看,服裝出口量升價(jià)跌,出口數量為158.2億件,同比增長(cháng)11.1%;出口平均單價(jià)3.8美元/件,同比下降10.2%。其中,針織服裝出口金額326.4億美元,同比增長(cháng)4.3%,出口數量同比增長(cháng)11.8%,出口單價(jià)同比下降6.7%;梭織服裝出口金額282.2億美元,同比下降4.9%,出口數量同比增長(cháng)9.6%,出口單價(jià)同比下降13.2%。

圖3 2024年1-6月我國服裝及衣著(zhù)附件出口情況

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  數據來(lái)源:中國海關(guān)

  從出口品類(lèi)來(lái)看,我國對美國、歐盟棉制服裝出口增速有所回升。根據中國海關(guān)數據,1-6月,我國棉制服裝出口254.9億美元,同比增長(cháng)2.6%;其中,我國對美國棉制服裝出口44.5億美元,同比增長(cháng)11.6%,比2023年同期提升29.5個(gè)百分點(diǎn);對歐盟棉制服裝出口15.1億美元,同比增長(cháng)3.0%,比2023年同期提升26個(gè)百分點(diǎn)。附加值較高的便服、襯衫等通勤、社交類(lèi)服裝以及T恤衫出口繼續保持增長(cháng),其中便服套裝和襯衫出口金額同比分別增長(cháng)27.9%和10.9%,T恤衫出口金額同比增長(cháng)34.1%。

  從主要市場(chǎng)來(lái)看,受益于歐美發(fā)達國家經(jīng)濟增長(cháng)好于預期,居民消費總體好轉,國際市場(chǎng)需求有所恢復,我國對美國服裝出口增速由負轉正,對歐盟、日本服裝出口降幅收窄,對東盟、一帶一路沿線(xiàn)國家和地區等新興市場(chǎng)保持較快增長(cháng)。根據中國海關(guān)數據,1-6月,我國對美國服裝出口金額159.2億美元,同比增長(cháng)3.6%,增速比2023年同期提升22.9個(gè)百分點(diǎn);我國對歐盟服裝出口金額123.9億美元,同比下降2.2%,降幅比2023年同期收窄17.3個(gè)百分點(diǎn);我國對日本服裝出口金額54.1億美元,同比下降7.0%,降幅比2023年同期收窄2.3個(gè)百分點(diǎn)。同期,我國對東盟、一帶一路沿線(xiàn)國家和地區等新興市場(chǎng)服裝出口同比增長(cháng)0.7%,拉動(dòng)我國服裝出口總額0.4個(gè)百分點(diǎn)。1-6月,我國對東盟服裝出口金額79.1億美元,同比增長(cháng)5.4%;對一帶一路沿線(xiàn)國家和地區服裝出口金額219.2億美元,同比增長(cháng)4.5%,其中對哈薩克斯坦同比增長(cháng)70.2%,達38.5億美元,成為我國服裝第三大單一出口國。

  從出口省份來(lái)看,東部地區仍是我國服裝出口主要集中地,中西部地區服裝出口小幅增長(cháng),新疆服裝出口增長(cháng)強勁。根據中國海關(guān)數據,1-6月,東部地區服裝出口金額585.4億美元,同比下降0.4%,占全國服裝出口總額的79.3%。其中,浙江、江蘇和山東服裝出口同比分別增長(cháng)5.5%、0.2%和3.1%;廣東、福建服裝出口同比分別下降6.7%和2.5%,占全國服裝出口比重分別下降個(gè)1.1和0.2百分點(diǎn)。同期,我國中西部地區服裝出口金額152.8億美元,同比增長(cháng)1.6%,占全國服裝出口總額的20.7%,拉動(dòng)全國服裝出口增長(cháng)0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,新疆服裝出口68億美元,同比增長(cháng)33.7%,出口規模超過(guò)福建省,位列服裝出口第五名。中亞五國是新疆服裝出口的主要市場(chǎng),占新疆服裝出口總金額的91.8%。

  04 業(yè)效益承壓恢復

  1-6月,服裝企業(yè)盈利能力及部分運營(yíng)指標逐步改善,但受市場(chǎng)需求不足、市場(chǎng)競爭加劇等因素影響,企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大,效益恢復基礎仍需鞏固。根據國家統計局數據,1-6月,我國服裝行業(yè)規模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)企業(yè)13635家,實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5681.58億元,同比增長(cháng)1.02%,比2023年同期回升9.12個(gè)百分點(diǎn);利潤總額240.64億元,同比下降1.81%,降幅比2023年同期收窄1.3個(gè)百分點(diǎn);營(yíng)業(yè)收入利潤率為4.24%,雖比2023年同期下降0.12個(gè)百分點(diǎn),但較一季度提高0.71個(gè)百分點(diǎn)。

  行業(yè)虧損面收窄,運行效率基本平穩。1-6月,服裝行業(yè)規模以上企業(yè)虧損面達29.00%,比2023年同期收窄0.75個(gè)百分點(diǎn);三費比例為10.15%,比2023年同期下降0.17個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)成品周轉率、應收賬款周轉率和總資產(chǎn)周轉率分別為9.29次/年、6.13次/年和1.10次/年,同比分別下降0.25%、0.34%和0.02%。

圖4 2024年1-6月服裝行業(yè)主要效益指標情況

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  數據來(lái)源:國家統計局

  05 資保持較快增長(cháng)

  1-6月,企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)及效益修復帶動(dòng)服裝行業(yè)投資信心有所增強,疊加上年同期低基數因素,行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增長(cháng),投資項目涉及技術(shù)改造升級、品牌建設、渠道布局、倉儲物流等多個(gè)領(lǐng)域。根據國家統計局數據,1-6月,我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(cháng)14.0%,增速比2023年同期提升19.3個(gè)百分點(diǎn),高于制造業(yè)4.5個(gè)百分點(diǎn)。

圖5 2024年1-6月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

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  數據來(lái)源:國家統計局


  上半年服裝行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

  01 技為行業(yè)創(chuàng )新發(fā)展植入新勢能

  服裝智能科技全面融入行業(yè),創(chuàng )意設計、流行趨勢預測、智能穿搭推薦、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域的智能化加速實(shí)現,為服裝設計、生產(chǎn)與消費創(chuàng )造了更多可能性。同時(shí),企業(yè)注重數字化和智能化技術(shù)應用,通過(guò)加大在新技術(shù)、新材料、新工藝等領(lǐng)域的研發(fā)投入,加速技術(shù)和產(chǎn)品迭代升級,滿(mǎn)足消費者日益增長(cháng)的多元化需求。大楊研發(fā)服裝定制工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺,將智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、個(gè)性化定制有機結合,變革生產(chǎn)流程,不斷優(yōu)化供應鏈柔性程度,消費者可以輕松完成個(gè)性化定制;真維斯致力于產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈優(yōu)化升級,加快發(fā)展現代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè);江蘇天源推出智能化制造路線(xiàn),生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現自動(dòng)化數據捕獲,跨部門(mén)、跨生產(chǎn)區域形成數據共享局域網(wǎng),同步自動(dòng)生成解決方案,提升生產(chǎn)效率。

  02 域營(yíng)銷(xiāo)不斷擴大升級

  私域營(yíng)銷(xiāo)已從微商向企業(yè)微信、公眾號、視頻號、小程序、私域直播擴展,作為用戶(hù)新渠道,私域營(yíng)銷(xiāo)在品牌價(jià)值主張表達、產(chǎn)品共創(chuàng )以及全域渠道融合等方面發(fā)揮著(zhù)巨大作用。安踏建立品牌私域流量中心,強化DTO(直面消費者)業(yè)務(wù)模式,加速升級私域營(yíng)銷(xiāo),推動(dòng)業(yè)績(jì)增長(cháng);九牧王把直播、一對一營(yíng)銷(xiāo)、社群營(yíng)銷(xiāo)作為私域經(jīng)營(yíng)的核心策略,利用微商城消息、電子券、積分兌換體系、公眾號、短信、朋友圈等多種渠道,與現有會(huì )員保持聯(lián)系,有效激活購買(mǎi)意愿,實(shí)現了超過(guò)10%的轉化率。江南布衣線(xiàn)上推出“不止盒子”、“微商城”、“多元化社交電商”等線(xiàn)上增值服務(wù),把傳統購物場(chǎng)景遷移到線(xiàn)上,開(kāi)拓了銷(xiāo)售新路徑。2024年上半年財報顯示,江南布衣已累積超700萬(wàn)的全品牌會(huì )員人數,會(huì )員零售額已占到零售總額的80%左右。

  03 化賦能持續推進(jìn)品牌建設

  借“國潮”之風(fēng),越來(lái)越多的品牌將傳統文化與當代生活方式相結合,加強創(chuàng )新設計,同時(shí)融合短視頻、直播等新業(yè)態(tài),憑借門(mén)檻低、傳播范圍廣、娛樂(lè )性強等優(yōu)勢,帶動(dòng)企業(yè)文化進(jìn)一步推廣。“馬面裙”、“新中式”成為2024年電商平臺熱搜關(guān)鍵詞。年初,商務(wù)部開(kāi)展“老字號嘉年華”活動(dòng),鼓勵促進(jìn)國貨“潮品”揚帆出海,為持續推進(jìn)“國潮”品牌建設開(kāi)拓新思路,促進(jìn)國貨“潮品”提質(zhì)升級。海瀾之家推出全新系列“龍騰九州”,把賀蘭石篆刻、非遺剪紙和國風(fēng)繪畫(huà)融入服裝設計,將中國傳統色彩研究成果運用到現代服飾研發(fā)中,在傳承傳統文化的同時(shí),展現了品牌在設計上的革新與突破。例外把傳統手工藝,包括刺繡、印染、手工潑染、冷染、植物拓染等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)融入現代服裝生產(chǎn)制作中,并結合品牌自身重構風(fēng)尚的理念,打造了充滿(mǎn)韌性的國潮新風(fēng)尚。


  2024年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢展望

  展望全年,我國服裝行業(yè)發(fā)展形勢仍然錯綜復雜,不穩定不確定因素增多,行業(yè)保持平穩向好的恢復態(tài)勢存在較大壓力。從國際市場(chǎng)來(lái)看,當前全球經(jīng)濟增長(cháng)放緩,盡管聯(lián)合國上調了全球經(jīng)濟增速至2.7%,但預測仍低于2019年全球3%的經(jīng)濟增速。國際市場(chǎng)需求恢復動(dòng)力不足,疊加地緣政治緊張局勢持續,貿易壁壘、航運價(jià)格、匯率變化等干擾因素增多,主要市場(chǎng)補庫存力度和持續性仍有待觀(guān)察,我國服裝出口承受著(zhù)較大下行壓力。從國內市場(chǎng)來(lái)看,消費信心正在逐步恢復,潛力將得到進(jìn)一步釋放,支撐我國消費市場(chǎng)持續增長(cháng)的有利因素逐漸增多,但短期內有效需求不足、市場(chǎng)預期偏弱等問(wèn)題依舊存在,內需恢復動(dòng)力仍待增強。同時(shí)也要看到,當前服裝線(xiàn)上線(xiàn)下多場(chǎng)景、融合式消費模式不斷更新,國貨潮品、運動(dòng)健康、低碳生態(tài)等消費熱點(diǎn)將在需求端發(fā)力牽引行業(yè)供給體系的擴張和升級。此外,借助人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數據等現代信息技術(shù)構建的“產(chǎn)業(yè)大腦”,特別是AI設計和智能制造的應用,成為推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。

 。▉(lái)源:中國服裝協(xié)會(huì ))

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